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CICC：3,800分之后，哪个方向的回报最高？
发布时间：2025-08-25 09:15编辑：365bet登录浏览（76）
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文字|张杨王·达林
1。DeepSeek v3.1的发布标志着硬件识别和适应性效率领域取得了重大成功。此外，NVIDIA H20芯片尚未停止，并且不断推荐国内计算功率部门。
2.美国和欧洲发表了一份联合声明，在美国与欧盟之间达成了19个主要点，涵盖了半导体和其他部门，在短期内易于贸易压力。注意海外计算的力量和土地的罕见部门。
3。加深抗施法，供应优化反映了需求刺激。光伏行业研讨会由行业和信息技术部举行OLOGOL和其他六个部门；在许多领域发行了反入卷陈述的许多领域的工业协会，呼吁“反入卷”；中国航空公司协会已针对《内部知识公约》发表了一项自治公约，要求所有企业遵守价格法，反对竞争法和其他相关法律规定。在反内部的体积中，我们将集中精力，例如财务，互联网部门，稀有土壤和光伏。
1。本周的要点
1。计算能力：国内替代和共振的加速技术突破
Deepseek v3.1的发布标志着识别和适应国内AI模型模型的效率领域取得了重大成功。 DeepSeek v3.1的发布标志着大型模型和芯片生态系统的突破。 UE8M0 FP8格式的采用是为下一代国内芯片设计的，解决了NVIDIA FP8兼容性Y问题，破坏NVIDIA FP8标准，并促进国内计算生态系统的独立性。此外，NVIDIA H20芯片尚未停止，国内计算能力替代也很紧急。继续推荐国内计算的电源部门
2。关税动态跟踪：美国和欧洲发表了联合声明
2025年8月21日，美国和欧洲发表了一份联合声明，达成了与贸易协议的概述。 According to a statement released by the White House, there are 19 major content points of the trade agreement between the United States and the European Union, which covers agricultural products, vehicles, aircraft and other industrial products, chip semiconductors, energy, EU investment in the United States, relaxation of protection regulations, environmental protection regulations, environmental protection agreements, environmental agreements, Cybersecurity Cycutors, CYBersecurity Cerutor，网络安全圈，网络安全圈，网络安全性cypator，网络安全协议，网络安全圈养器，网络安全cybone，网络安全协议，环境协议，环境协议，环境协议，环境协议，环境协议，环境协议，环境协议，环境协议，环境协议，环境协议，环境，，环境协议。数字和其他方面的贸易。全球贸易的风险很容易，国外计算中的权力需求也被发布。继续关注计算功率部门和稀有土地领域
3。加深的反内部体积：供应优化反映了需求刺激
。 2025年8月19日，工业和信息技术部拥有中央社会工作部，国家发展与改革委员会以及其他六个部门，将拥有光伏研讨会行业，以进一步稳定对光伏行业的竞争性依从性。会议要求各方加强工业监管，低价遏制竞争，产品质量标准和加强行业的自律。 2025年8月22日，中国光伏协会发布了一项旨在进一步加强纪律行业的计划，并指出它将共存最低的公平竞争和安全的市场秩序。锂电池回收行业继续努力逆转内部循环，供求方面有所改善
（2）许多行业是抗内部循环的Upliftingod。在许多领域，送货行业的明确关联已经发出反入卷声明，呼吁“反入卷”，并促进该行业从“低价到数量”转向“质量开发”。中国空气协会发布了一项自律公约。 《反参与惯例在法律上，并消除恶意竞争行为，目的是排除竞争对手。当前的外卖补贴相对稳定
2。行业分配视图：
专注于：电力，稀土，香港证券，互联网和其他部门
反内部政策和发展比预期
降低政策少于预期
对经济政策的总体促进不如预期
诸如“奖励关税”之类的危险加剧了全球宏观经济学运行的不确定性。资本市场与宏观经济密切相关。以当前的A共享市场为例，诸如美国政策和外交经济的改进变化之类的因素会影响海外公司上市公司的业务和绩效，从而影响上市公司的收入更新和设备更新。
马克首都流动性的风险t。资本市场的表现与市场流动性高度联系。如果默卡多的流动性发生了重大变化，相关上市公司的市场定价或绩效可能会小于投资者的期望。
地理冲突传播
张尤隆（Zhang Yulong）：新股票战略团队的首席分析师。北京大学的广豪河管理学院金融博士。 2016年，他排名新的财富方法分析师的第五名（小组）成员，带领他的团队在2017年分配金融行业的第四名，2018年，他在风中国金牌奖章分析师中排名第四。 2019年，金克林（Jinqilin）的新战略分析师排名第三，随着2019年金融业的分配，中国奖牌的金牌排名第二，每个市场的黄金股票投资组合排名第五。张永隆先生于2013年至2015年在中国工业和商业银行总部工作部门工作负责国外的全球风险管理和职位控制，并代表中国的工业和商业银行在英国进行就业交流。他于2016年加入CICC证券，并完全负责研究CITIC建设投资的方法。张尤隆先生是丰富的金融研究经验，专注于经济和金融理论的变化和应用。他最近在主要期刊上发表了许多论文，例如“金融研究”，“管理世界”和“经济学季刊”。他大力参加了科学技术创新委员会的设计和研究工作，开始了CSI Technology 50策略指数和科学技术50 ETF基金的设计，并写了“ Science and Technology Innovation Innovation Board的投资策略的十个演讲”。
王·达林（Wang Dalin）：一名新的股票建筑投资证券分析师中国工业，区域工业和其他领域，并专注于研究经济结构。
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